투자자 투자의향 조사

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글로벌 기관 투자자 74% “ESG 성과 저조 기업에 투자 회수할 것”

2021년 12월 10일, 서울 - 전 세계적으로 투자 의사결정 시 기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 성과에 더욱 중점을 두고 있는 기관 투자자들이 급증하고 있다. 특히 설문 응답자 중 74%는 ESG 관련 성과가 저조한 기업들에 대한 투자를 회수할 의향이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹 이전보다 더 높아졌다고 밝혔다.

글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영(대표 박용근)은 전 세계 19개국 320개 기관 투자자를 대상으로 실시한 ‘2021 EY 글로벌 기관 투자자(Global Institutional Investor Survey, GIIS) 6차 설문조사’ 결과를 공개했다. EY는 보고서를 통해 많은 기관 투자자들이 투자 결정 시 ESG가 중요한 고려요인이라고 밝힌 반면, 그에 따른 구체적인 실행은 아직 부족한 것으로 나타났으며, 기업 또한 비재무정보의 품질을 제고하기 위해 노력하는 것이 시급하다고 강조했다.

EY GIIS 보고서에 따르면 응답자 중 90%는 코로나19 이후 투자 결정 시 ESG 성과를 더욱 중요하게 여기고 있는 것으로 나타났다. 92%는 지난 12개월 동안 ‘녹색회복(green recovery)’이 가져올 것으로 예상되는 수혜를 바탕으로 투자 결정을 내렸다고 답했다.

또한 대다수의 투자자들은 향후 포트폴리오 및 투자 대상 전반에 걸쳐 ESG 리스크를 보다 면밀히 살펴볼 의사가 있는 것으로 나타났다. 응답자 중 77%는 향후 2년 동안 기후 변화가 기업의 제품 및 서비스 제공 능력에 미치는 영향을 뜻하는 ‘물리적’ 리스크에 대한 분석을 강화할 계획이라고 했으며, 이는 2020년 조사 결과(73%) 대비 4%p 증가한 수치이다. 마찬가지로, 지난해 대비 9%p 상승한 투자자 80%가 저탄소 경제로 나아가기 위한 정책 이행 과정에서 고탄소 산업의 자산가치가 하락함에 따라 발생할 수 있는 투자 손실 리스크 등을 뜻하는 ‘이행’ 리스크를 더욱 철저하게 투자자 투자의향 조사 검토할 것이라고 대답했다.

기관 투자자들은 또한 이러한 의사를 바탕으로 기업이 설정한 ESG 목표를 달성할 수 있는지 확인하기 위해 일부 조치를 실제로 취하고 있는 것으로 나타났다. 이들은 투자 결정을 내릴 때 △최고경영자(CEO)에게 직접 보고하는 ESG 책임자 또는 최고지속가능성책임자(CSO)가 있는지(53%) △조직문화가 ESG 목표에 부합하는지(52%) △기업이 ESG 보고에 대해 독립적인 제3자의 인증을 받고 있는지(48%) 등을 고려하고 있다. 그러나 기업 이사회가 ESG 성과에 대한 감독권한을 보유하고 있는지 또는 경영진 보수가 ESG 성과와 연계되어 있는지를 고려하는 비율은 42%였다.

ESG에 대한 관심 증가와 목표 달성을 위한 노력에도 불구하고, 기관 투자자들은 투자금 운영 방식을 구체적으로 바꾸는 것에 대해서는 상대적으로 주춤했다. 응답자 중 49%만이 투자 접근방식을 새롭게 변경했으며, 44%만이 리스크 관리 전략을 개편했다. 또한 기후 위험과 관련하여 ‘선언적 또는 수사적’ 성격이 아닌, 실질적이며 구체적인 활동성과를 기반으로 한 ‘성숙도가 높은’ 투자 접근방식을 갖고 있다는 기관 투자자는 44%에 그쳤다.

또한 대부분의 투자자들은 투자를 고려하는 기업의 ESG 정보의 품질과 투명성에 대해 우려를 표해 기업 또한 공시 수준 개선에 많은 노력을 기울여야 할 것으로 보인다. ESG 측면의 이해와 해석을 기반으로 한 평가방법론에 따른 중요한 재무영향의 보고가 충분히 이루어지지 않고 있다고 생각한 투자자는 응답자의 절반(50%)을 차지해 2020년 조사(37%)에 비해 13%p나 증가했다.

이러한 측면에서 표준화된 ESG 공시 기준도입은 긍정적인 작용을 할 것으로 예상된다. 투자자 중 89%는 글로벌 표준이 의무화되기를 바란다고 응답했다.

이광열 EY한영 감사본부장은 “투자자들은 코로나19의 영향으로 ESG 성과를 더욱 중요시하게 되었다. 그러나 ESG에 대한 사회적 기대 수준을 감안할 때 각 이해관계자들은 앞으로 가야 할 길이 멀고, 진정한 발전을 위해서는 감사인, 표준 제정자, 규제 기관과 함께 투자자 및 기업의 참여가 필요하다”고 조언했다.

이어 “투자자들은 ESG 성과를 전략 계획의 일부로 추진해야 할 것이고, 기업은 ESG 리스크에 대해 보다 상세하고 투명한 정보를 제공해야 할 것이다. 그렇지만 투자자와 기업 모두가 따라야 할 일관된 글로벌 표준을 마련해 투자자와 기업 모두가 이를 따르도록 하는 등의 명확한 규제 환경을 조성하는 것이 가장 시급하다”고 강조했다.

국내 투자자의 53%가 지난해보다 더 많은 상업용 부동산 매입 의향이 있는 것이라는 조사 결과가 나왔다.

부동산서비스 전문기업 CBRE(한국대표 임동수)는 30일 ‘2021 한국 투자자 의향 설문조사(Korea Investor Intentions Survey 2021)’ 보고서를 발표하고, 올해도 활발한 매수세가 이어질 것이라고 전망했다.

보고서에 따르면 코로나19 여파로 지난해 해외투자 활동이 상대적으로 감소했으나, ‘올해 검토 중’이라고 답변한 국내 투자자의 비중이 94%로 나타나는 등 해외 투자 수요가 있는 것으로 드러났다. CBRE는 백신 보급 기대와 함께 지난해 하반기부터 관찰된 시장 회복세가 배경이 된 것으로 분석했다.

또한 아시아태평양 지역 투자자 대부분은 상대적으로 코로나19를 잘 통제한 아시아 지역을 선호한다고 답변한 반면 해외 투자 활동을 투자자 투자의향 조사 검토 중이라고 응답한 국내 투자자 가운데 약 60%는 미주 지역 내 투자를 희망하는 것으로 나타났다. 그 뒤를 이어 유럽과 아시아 투자자 투자의향 조사 시장이 꼽혔다. 아시아태평양 지역 선호 투자처로는 도쿄, 하노이, 싱가포르가 지목됐다.

최수혜 CBRE코리아 리서치 부문 이사는 “최근 원·달러 환율 흐름은 국내 투자자의 환 헤지 비용 감소 효과로 이어질 수 있어 올해 국내 투자자의 해외 활동이 미주 지역을 중심으로 확대될 것으로 본다”며 “실제로 CBRE 데이터에 따르면 지난 2019년 국내 투자자의 전체 해외 투자 규모 가운데 약 14%를 차지했던 미주 지역 내 투자 비중이 지난해 전체 해외 투자 규모 가운데 약 53%로 증가하며 투자 활동 재개가 관찰됐다”고 설명했다.

또한 서울은 지난 2014년 설문조사 실시 이래 최초로 아시아태평양 지역 3대 투자처로 선정됐다. 임동수 CBRE코리아 대표는 “국내 투자자를 중심으로 한 견고한 투자 수요를 기반으로 안정적인 거래 규모를 기록하고 있는 시장 환경과 더불어 타 시장 대비 팬데믹 사태가 비교적 안정적으로 통제되고 있는 점 등에 따른 것으로 풀이된다”고 분석하며 “이는 올해 해외 투자자의 국내 시장에 대한 투자 검토에도 더욱 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다”고 말했다.

아울러 국내 투자자들은 물류 자산을 올해 가장 선호하는 투자 자산으로 꼽은 것으로 조사됐다. 이러한 경향은 국내 시장뿐만 아니라 아시아태평양 시장 전반에서 관찰됐는데, 올해 아시아태평양 투자자 의향 설문조사에서는 물류 섹터가 설문조사 실시 이래 처음으로 오피스를 제치고 가장 선호하는 투자자 투자의향 조사 투자 섹터로 꼽혔다.

이와 함께 최근 확대되고 있는 ESG(환경·사회·지배구조) 기준과 관련해서는 국내 투자자의 34%가 현재 투자 정책에 ESG 기준을 적용하고 있다고 응답한 반면 아시아태평양 지역 투자자의 49%가 ESG 기준을 적용하고 있는 것으로 나타났다. 그러나 향후 투자 결정 시 ESG 기준을 적용하거나 적용을 고려하겠다고 답한 국내 투자자의 비율이 60%로 높게 집계돼 향후 국내에서도 ESG 기준 적용이 확대될 것으로 예상됐다.투자자 투자의향 조사

이번 보고서는 올해 투자자 의견과 전망 등에 대한 의향을 파악하기 위해 2020년 11월 9일부터 2020년 12월 14일까지 국내 투자자 40여명을 포함한 아시아태평양 지역 내 주요 투자자 총 492명을 대상으로 설문을 통해 작성됐다.

와디즈, ‘투자 수요조사’ 제공.. 시장성 사전 검증 가능해져

라이프스타일 투자플랫폼 와디즈는 투자형 크라우드펀딩을 희망하는 스타트업을 위한 간편 IR 서비스인 ‘투자 수요조사’를 베타 서비스로 런칭했다.

이번에 선보인 투자 수요조사 서비스는 와디즈에서 투자형 펀딩을 진행하기 위한 최소한의 요건만 갖춘 비상장 기업이라면 누구나 간편하게 자신의 기업을 홍보할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 기존에는 오픈예정 서비스를 통해 청약 개시 2-3주 전부터 기업이 펀딩을 위한 준비가 마무리된 시점에만 프로젝트를 소개할 수 있었지만 이번 서비스로 청약 전에 미리 기업의 투자 가능성을 타진해 볼 수 있는 기회가 마련됐다.

이로써 투자자 입장에선 관심있는 분야의 기업이 제공한 스토리 형태의 핵심정보만을 통해 보다 직관적으로 기업을 미리 만나볼 수 있을 것으로 기대된다.

투자 수요조사 서비스는 펀딩을 앞둔 기업이 와디즈 홈페이지 내 신설된 수요조사 메뉴를 통해 사업계획과 스토리를 올리면 ‘궁금해요’ 버튼이 활성화되며 이에 관심있는 와디즈 회원들이 클릭한 수치가 반영되어 예비투자자들의 해당 기업에 대한 투자 수요 및 관심도를 파악할 수 있게 구성됐다.

이는 제품 양산 전 리워드형 펀딩을 통해 수요를 파악해 재고의 부담을 없앤 것처럼 투자형 펀딩을 희망하는 기업 입장에서 스토리를 통한 기업 소개로 실제 펀딩을 진행하기 전 기업이 제공하는 제품이나 서비스에 대한 시장성 등을 미리 판단 받을 수 있는 장점이 있다. 수요조사에서 우수기업으로 많은 지지를 받은 기업은 기존 절차에 따른 본 펀딩을 위한 과정을 밟게 된다.

와디즈 김지훈 이사는 “이번 투자 수요조사 서비스는 펀딩을 통해 자금을 조달하길 원하는 기업에게 크라우드펀딩에 대한 허들을 낮추고 더 많은 기업들에게 펀딩 기회를 제공하기 위한 차원에서 기획됐다”며 “투자형 펀딩을 고민하는 기업에게 이미 120만명의 회원을 확보하고 있는 와디즈에서 미리 기업의 시장성과 가능성을 함께 살펴볼 수 있는 기회가 될 것이며 스타트업과 투자자의 연결이 보다 강화 될 것으로 기대한다”고 전했다.

투자자 투자의향 조사

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    • 김덕수
    • 승인 2020.03.19 10:51
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      2올해 1분기 코로나19(COVID-19) 확산으로 여행, 생산 투자자 투자의향 조사 공급망 등 사업 전반이 타격을 입으며 아시아·태평양 지역 투자자들이 관망 모드로 전환하는 추세다.
      그러나 CBRE가 최근 발표한 ‘아시아·태평양 투자 의향 조사’ 보고서에 따르면 투자자의 약 75%가 올해 투자 활동을 지속하거나 확대할 의향이 있다고 밝히며 상업용 부동산 투자에 대한 견고한 투자 의지를 드러냈다.
      또한, 아시아·태평양 지역의 금리 인하 추세는 경기 안정화 시 주요 코어 자산의 수익률 감소로 이어지는 등 자산 가격 결정에 영향을 미칠 것으로 전망된다.
      타 자산 대비 상업용 부동산의 안정적인 수익 흐름과 높은 투자 수익률은 부동산 투자 시장에서 주요한 투자 요인으로 자리 잡았다.
      헨리 친(Henry Chin) CBRE 아시아·태평양 및 유럽·중동·아프리카 리서치 총괄 책임자는 “도쿄는 낮은 자금 조달 비용과 매력적인 수익률로 해외 투자자들이 다시금 가장 선호하는 도시로 명성을 이어왔으며, 특히 물류 시장 및 멀티패밀리(고급 임대주택) 부문의 기회가 뚜렷하다”고 설명했다.
      뿐만 아니라, 베이징은 견고한 투자 및 공급의 흐름으로 상하이를 제치고 처음으로 중국 본토에서 가장 선호되는 투자처로 부상했고, 중심가에서 벗어난 리저와 왕징 지역이 투자자들의 관심을 끌었다.
      또한, 신선식품 및 생필품 분야에서 두드러지는 전자상거래의 빠른 성장으로 많은 외국인 투자자들이 현대적인 물류 자산을 탐색함에 따라 투자자들은 서울에도 높은 관심을 보이는 것으로 나타났다.
      코로나19 확산으로 많은 투자자는 주요 코어 자산에 집중하고 있는 것으로 나타났다.
      임동수 CBRE코리아 대표는 “투자자들의 위험 기피 추세는 안정적 수익 자산에 대한 높은 수요를 통해 확인되고 있다” 며 “저금리 환경에서 자금 조달 비용 대비 부동산 수익률은 여전히 매력적인 투자 요소이며 주요 코어 자산은 여전히 인기 있는 수비형 투자처”라고 말했다.
      고수익을 추구하는 투자자들은 밸류애드(Value-add) 전략에 집중할 것으로 보이며, 상대적으로 높은 위험성을 지닌 기회형 투자는 줄어들 것으로 전망된다.
      또한, 중국과 인도 내 부실 자산 투자에 대한 관심이 증가하는 추세가 관찰됐다.
      한편, 환경·사회·지배구조(ESG) 요소는 부동산 투자에서 점점 더 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다. 조사에 따르면 올해 투자자 절반 이상이 이미 투자에 ESG 요소를 반영했거나 향후 3~5년 이내 ESG 기준을 고려할 계획이라고 밝혔다.
      헨리 친 리서치 총괄 책임자는 “최근 급격한 코로나19 확산으로 건물 지속가능성을 고려한 포트폴리오 구성의 중요성이 강화하고 있다”며 “리드(LEED)인증을 획득하고자 하는 건물 수가 증가하거나 투자 결정 시 지속가능성을 고려하는 것에서 알 수 있듯 투자자와 임차인 모두에게 지속가능성은 주요한 판단 기준이 될 것”이라고 덧붙였다.
      데이터 센터에 높은 관심을 보이는 등 투자자들이 장기적이고 구조적인 기회를 탐색하면서 응답자의 약 75%가 대체 자산 투자를 적극적으로 고려하고 있다고 답했다.
      헨리 친 리서치 총괄 책임자는 “빅데이터, 4차 산업 혁명, 사물인터넷(IoT), 5G 이동통신 개발, 클라우드 기반 서비스가 증가하며 투자자들이 데이터 센터에 많은 관심을 갖고 있으나 낮은 가용성이라는 이슈에 직면해 있다”며 “중국, 인도, 동남아시아에 걸쳐 많은 경험을 갖춘 사업자나 디벨로퍼와의 제휴를 통해 해당 시장 진입 제한을 완화할 수 있다”고 밝혔다.
      또한, 온라인 및 신선 식품 구매가 확대되며 저온 물류센터는 투자자들에게 새로운 투자 기회로 부상했다.
      오피스 시장은 여전히 투자자들이 가장 선호하는 투자 분야로 코로나19 사태 이후 더욱 두드러지는 추세를 보였으며 이후 가장 빠른 회복세를 보일 것으로 전망된다.
      중국 오피스 시장은 단기적인 수요 감소세를 보일 것으로 예상되나, 다른 아시아·태평양 지역 오피스 시장은 낮은 공실률, 신규 공급 부족에 따른 국내 수요로 인해 영향이 미미할 것으로 보인다.
      산업 및 물류 자산에 대한 투자 확대 경향은 더욱 뚜렷해지며, 향후 3년(2020년~2022년)에 걸쳐 오피스 및 리테일 부문 대비 수익률이 더 높아질 것으로 예상된다.
      또한, 전자상거래 시장의 성장으로 현대적인 물류 설비의 필요성이 높아지는 구조적 변화에 따라 산업 및 물류 시장 수요가 늘어날 것으로 전망된다.
      CBRE는 현재 만연한 세계 경제의 불확실성이 단기적인 투자 의사 결정에 영향을 미칠 것으로 예상하나, 아시아·태평양 지역은 여유 자금 및 투자자의 대체 자산 탐색과 자금화 동향으로 다른 지역보다 빠른 경제 회복세를 보일 것으로 내다봤다.
      또한, 코로나19의 여파로 장기적인 투자 의사 결정에 있어서 지속가능성이 계속해서 중대한 영향을 미칠 것이라고 밝혔다.

      와디즈, 투자수요조사 서비스 베타 런칭

      와디즈가 투자형 크라우드펀딩을 희망하는 스타트업을 위한 간편 IR 서비스인 ‘투자 수요조사’ 베타 서비스를 런칭했다. 이번 서비스를 통해 투자형 펀딩을 진행하기 위한 최소한의 요건을 갖춘 비상장 기업이라면 누구나 청약 전에 미리 기업의 투자 가능성을 타진해 투자자 투자의향 조사 볼 수 있는 기회를 얻을 수 있게 됐다.

      투자 수요조사 서비스는 펀딩을 앞둔 기업이 와디즈 홈페이지 내 신설된 수요조사 메뉴를 투자자 투자의향 조사 통해 사업계획과 스토리를 올리면 ‘궁금해요’ 버튼이 활성화되며 이에 관심있는 와디즈 회원들이 클릭한 수치가 반영되어 예비투자자들의 해당 기업에 대한 투자 수요 및 관심도를 파악할 수 있게 구성됐다.

      이는 제품 양산 전 리워드형 펀딩을 통해 수요를 파악해 재고의 부담을 없앤 것처럼 투자형 펀딩을 희망하는 기업 입장에서 스토리를 통한 기업 소개로 실제 펀딩을 진행하기 전 기업이 제공하는 제품이나 서비스에 대한 시장성 등을 투자자 투자의향 조사 미리 판단 받을 수 있는 장점이 있다. 수요조사에서 우수기업으로 많은 지지를 받은 기업은 기존 절차에 따른 본 펀딩을 위한 과정을 밟게 된다.

      와디즈 김지훈 이사는 “이번 투자 수요조사 서비스는 펀딩을 통해 자금을 조달하길 원하는 기업에게 크라우드펀딩에 대한 허들을 낮추고 더 많은 기업들에게 펀딩 기회를 제공하기 위한 차원에서 기획됐다”며 “투자형 펀딩을 고민하는 기업에게 이미 120만명의 회원을 확보하고 있는 와디즈에서 미리 기업의 시장성과 가능성을 함께 살펴볼 수 있는 기회가 될 것이며 스타트업과 투자자의 연결이 보다 강화 될 것으로 기대한다”고 전했다.


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